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石頭科技(688169.SH):人工智能的下半場,科技

作者: 汪新 發布時間: 2020年05月24日 12:47:25

  餓了叫外賣,吃完飯用洗碗機清潔餐具,玻璃臟了,有自動擦窗機幫你做清潔,地板臟了,也有掃地機器人為你清理污漬,足不出戶而衣食無憂的“懶人”思想,正帶動著“懶人經濟”快速發展。根據淘寶發布的《懶人消費數據》顯示,2018年中國人為偷懶花費160億元,相比起上一年度增長70%,其中懶人居家用品消費同比增長28%。

  根據2月28日公告顯示,作為智能掃地機器人廠商的石頭科技(688169.SH)在2019年營業收入42.05億元,同比增長37.81%,歸屬母公司凈利潤7.83億元,同比增長154.52%。那么在地產后周期下的小家電領域,作為懶人經濟的新產品代表,掃地機器人能否迎來投資機會?

多維競爭格局下,石頭科技異軍突起

  

   

  1996年,全球首款掃地機器人三葉蟲(Trilobite)問世,隨后,iRobot掃地機的出現成為真正大規模生產的一代掃地機器人。但由于產品的研發創新未能跟上時代的潮流,iRobot從推出到出貨量突破100萬臺整整用了8年時間。

  成功讓掃地機器人走向2.0版本的是全局規劃技術,也就是內置的激光雷達。2010年,Neato發布了全球首個全局規劃式掃地機器人(LDS SLAM),并將激光雷達成本降低至30美元以內,使得激光雷達和SLAM(實時定位與建圖)技術可以在家用掃地機上進行應用。

  在提高清掃效率后,掃地機器人不再是一個“笨笨的機器人”,用戶體驗感也大幅提升。根據淘寶平臺數據和美國亞馬遜數據顯示,運用激光導航產品的包括:科沃斯、米家、石頭、海爾、浦桑尼克、Neato、360、松下、嵐豹、eufy等多個品牌產品線。目前,導航方案已經基本成熟,通過現有的傳感器、SLAM算法和路徑規劃算法,掃地機器人的導航能力已經可以基本滿足室內環境導航需要。

  其中,石頭科技憑借三款高性價比產品迅速占領激光導航產品線,對其市場份額沖擊力影響較大。

  處于小米生態鏈上的石頭科技,在2016年9月發布米家掃地機器人(官網價格:1699元),2017年9月推出石頭掃地機器人(官網價格:2499元),2018年3月推出小瓦掃地機器人(官網價格在1000元左右)。接連發布高性價比產品的石頭科技,憑借小米渠道紅利,接連在2017年和2018年占據行業第二、第三的銷售格局。根據Ipsos數據統計的激光導航(LDS SLAM)掃地機銷量數據,五家電商渠道(淘寶、天貓、京東、蘇寧、國美)每賣出10臺激光導航掃地機器人,就有8.4臺出自于石頭科技(包括米家以及石頭掃地機器人)。

   

  圖表一: 石頭科技對市場份額的沖擊力

  數據來源:中怡康,格隆匯整理

  而從消費者實際評價來看,根據京東的數據統計顯示,整體掃地機器人的中差評率較低,全局規劃式掃地機器人已經獲得較高程度的認可。截至2020年2月1日統計,市面上主要用于激光規劃以及傳統陀螺儀規劃的掃地機器人中,米家掃地機器人評價數為38萬,差評率最低為0.16%,其次石頭掃地機器人T60以及T65差評率也較低,為0.24%。相較于傳統家電美的以及相對較早入局的科沃斯,石頭科技的兩款產品在銷量和消費者認可度上均呈現后起之秀的態勢。

  圖表二:全局規劃式掃地機消費者認可情況

  數據來源:京東,格隆匯整理 數據截至:2020年2月1日

   

自有品牌成“爆款”,增速與占比不斷提升

  

   

  從主營業務上來看,公司主要為智能清潔機器人等智能硬件的設計、研發、生產和銷售,主要產品包括小米定制品牌“米家智能掃地機器人”以及自有品牌“石頭智能掃地機器人”和“小瓦智能掃地機器人”,2019年新增小米定制品牌“米家手持無線吸塵器”。

  根據公司公告顯示,2016年小米集團為公司第一大客戶,也是唯一客戶。公司產品只為小米品牌定制“米家智能掃地機器人”,當年銷售收入為1.8億元。伴隨著2017年以及2018年自有品牌以及自有產品的出現,公司前五大客戶集中度降低,其中包括小米集團、紫光、京東、慕晨以及國機。其中“石頭品牌智能掃地機器人”增長速度尤為明顯,2017年銷售收入1.08億元,2018年銷售收入14.78億元,同比增長1,268%。

  圖表三:按產品類別劃分公司主營業務收入

  數據來源:公司公告,格隆匯整理 單位:萬元

  按照細分產品線來看,各產品線定位人群不同,對應功能也有所區別:

  米家品牌:定位高性價比,高科技屬性。主要運用技術包括:LDS激光測距傳感儀、陀螺儀、加速度計、里程計等多種傳感器的SLAM算法構建地圖,能夠進行智能路徑規劃,適用于復雜的清掃環境,同時配備大風壓風機和高效清掃結構,能夠支持劃區清掃。

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