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凱撒眾信擬合并:尾大求掉還是聯手斷金?

作者: 汪新 發布時間: 2021年10月25日 20:16:40

6月14日,國內兩家頭部旅行社發布關于籌劃重大資產重組的停牌公告,凱撒旅業擬通過向眾信旅游全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并眾信旅游。截止雙方發布公告時間,凱撒旅業股價8.87元,總市值69.94億元;眾信旅游股價5.80元,總市值52.56億元。眾多業者認為,如果雙方成功合并,這或將是近年來旅行社行業規模最大、影響最深遠的一次合并事件。

公告發布后的兩小時內,某搜索引擎就已顯示搜索頁面兩萬余條。疫情造成出境游冰封,迄今未解。作為以出境游為主要業務的民營旅行社雙雄,在出境游開放尚無日程表的當下,合并或許是最后的自救手段。換股合并、募集資金,這些動作背后的共因是:錢,以及抱團求“錢”。

聯手之力足以斷金?

從近年來的業務表現來看,凱撒旅業和眾信旅游在凈利潤上連年大幅下滑,資本市場對傳統旅行社的熱情也不復存在,雙方市值均從2021年的歷史高位跌下,5年時間均蒸發數百億。雖然有京東和阿里先后入股凱撒旅業和眾信旅游,雙方業務線也逐漸拓寬至免稅、康養等領域,但在新冠疫情的沖擊和市場業態變化等多重影響下,兩家旅行社的發展均處于停滯狀態。

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過去,眾信旅游約90%的營收來自出境游。凱撒旅業由于有航空配餐業務,對出境游依賴程度稍小,但也有60%以上營收來自出境游。而出境游自2021年1月27日全面暫停后,至今已近1年半的時間,整個出境游遭受毀滅性打擊。據中國旅游研究院2月份發布的報告預計,2021年我國全年入境旅游人數2720萬人次,同比減少81.3%。實現國際旅游收入170億美元,同比減少87.1%。中國公民出境旅游人數 2023萬人次,同比減少86.9%。 眾信旅游、凱撒旅業也經歷了前所未有的巨額虧損。

為了減輕疫情帶來的損失,雙方也在嘗試著新業務的調整和創新。眾信旅游投資創建了MCN機構“眾信方舟”,以網紅孵化、直播、短視頻、平臺級節目制作為主營業務,為眾信旅游集團的各項業務提供線上流量新入口,推動眾信旅游數字化升級。凱撒旅業方面則加大對國內游的投入,嘗試落地相關的文旅項目,尤其是本地休閑文化產品的開發以及短途游的拓展,并先后與鳳凰文投、麗詩阿卡迪亞、融創西南區域集團達成戰略合作。

雖然采取了種種自救和轉型舉措,但轉型談何容易,雙方都是經營出境游近30年的老牌旅行社,所有的資源和能力都是圍繞出境游展開,短短一兩年之間要轉向其他領域取得突破,實在強人所難。 眾信旅游的2021年一季度報顯示,一季度虧損約7400萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產僅剩7.7億元;凱撒旅業一季度虧損9400萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產剩8.5億元。 這意味著,如若2021年兩家企業再延續去年的虧損態勢,到年末兩家企業的凈資產將所剩無幾。

尾大不掉還是彎道超車?

長期以來,眾信與凱撒旅業的優勢資源都在境外,驟然將業務重心轉向國內,一方面短時間內難以接觸到國內游市場的消費者,摸不清他們的喜好;另一方面也必須面對國內市場對旅游資源的爭奪。

國內的旅游市場本就競爭激烈,攜程線下門店近些年來發展迅速,同時還有春秋旅游、廣之旅等這樣的地方旅行社巨頭。在這樣的市場環境中,凱撒與眾信如何把控渠道、同時做出更好、更有特色的旅游產品“虎口奪食”,也將更加具有挑戰。

但面臨同樣轉型困境的凱撒旅業和眾信旅游,兩者就算合并也未必能解決眼下的難題。

眾信旅游在引入阿里作為股東之后并沒有看到更多后續的動作。而眾信旅游與阿里共同出資1.5億元設立的杭州阿信網絡科技有限公司,眾信旅游也未掌握控制權,持股比例僅為45%。據當時公告,該合資公司主要從事旅游產品分銷解決方案系統能力輸出以及旅游產品分銷平臺業務。在凱撒旅業與眾信旅游合并后,未來合資公司將走向哪里,能否對合并后公司的未來發展形成支持也有待進一步觀察。

凱撒旅業的財報也透露,其在2021年于海南設立的、擬作為在島開展免稅業務運營主體的三亞同盛商貿有限公司、??谕⑹兰紊藤Q有限公司,于該年處于虧損狀態;而凱撒旅業投資的北京嘉寶潤成免稅品商貿有限公司,主要經營北京國人市內免稅店業務,在2021年為其帶來了301.84萬元的收入。

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